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赵宪成：在(zai)港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回到了偏(pian)高的位置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构(gou)性机会，如科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一(yi)些更爲(wèi)清晳(xī)的(de)交(jiao)易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也(ye)將有所增多，定價(jià)(jia)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波(bo)動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日(ri)歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份(fen)中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥😠🍇💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🍊🥭、消费🥬💗🍇🧡👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍🍒🧄🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🤍。在流动性和增量资金方面🥔💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉💋💋🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭👠👘💟，我们称之为牛市阶段II🥾🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝🧄🩳👞。