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短期(qi)市场向上突破的线索拆(chai)解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入(ru)市效果显现，保险(xian)增配权益，前(qian)期银行逆势上(shang)涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破(po)本身也直(zhi)接(jie)推升了风险偏好。

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⚑風(fēng)格(ge)與(yǔ)(yu)行(xing)業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)(mian)，7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊(he)增(zeng)量資金層(céng)(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期咊悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)(he)中觀景氣、盈利(li)能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交(jiao)易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)(ji)算機等。賽(sai)道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善(shan)的(de)賽道：固態(tài)(tai)電(dian)池、國産(chǎn)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说👘🍍😻，他指的是一项计划👞🍊，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税🥦。’”

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有记者问：近日，美方官(guan)员称，正(zheng)在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停(ting)期结束前与部(bu)分国家达(da)成贸易协议(yi)。对于未达成(cheng)协议(yi)的国家(jia)，可能单方面(mian)设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球(qiu)贸易(yi)伙伴加征所(suo)谓“对等关税”，这(zhe)是(shi)典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国(guo)际贸易秩(zhi)序。对此(ci)，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真(zhen)正维护自身合法权益。

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1、中指研究院数据显示，今(jin)年1月份至5月(yue)份，商品房期房销(xiao)售2.3亿(yi)平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方(fang)米，同比增长13.2%。从占比来看，今年1月份至(zhi)5月份，现房销售面积占总销售面积的比重为(wei)35.6%，较2024年全(quan)年提升4.8个百分点。

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