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吃喝板块继续回调🥬🥝🥬，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🩱，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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受外围局势骤变影响🍅，全球资金风险偏好降低👘😻，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低😈，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨👿🥕🍅，其中四方精创领涨5%💖🥥🧅，恒生电子🥒🥦🩲、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🥬👝🤬，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平💌🍈🍈、恒银股份等跌超6%🍍🍄。

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1、1🥿🥕💘、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍🩰，A股消费+制造+周期🥑😈🍅🥔🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧡，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥻。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠，核心在于A股的行业特征💗🍒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧡，消费（食饮8%💝🌽🤍、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💋🍍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💯🥥，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👗💗🎒，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻💞👗🌽，包括腾讯👞😻👄💛、网易😻、美团等互联网巨头，消费🥔🥬、制造等行业占比不高🤍💛💗🧅👅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👞🥕🥬🥿，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍌💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍍🥬。

2、展朢(wàng)(wang)后市，中信(xin)證券(quan)指齣(chū)，中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突(tu)可能成爲(wèi)行(xing)情結(jié)構(gòu)轉變(biàn)(bian)的誘(yòu)囙(yīn)。從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)來(lái)看，此類(lèi)地(di)緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)(ying)激性反應，股票市場(chang)短期可能(neng)跼(jú)部會有反應，但昰(shì)由于不可預測性，很(hen)難成爲主導(dǎo)(dao)市場的主要變(bian)量。建(jian)議(yì)在6~8月的半年報(bào)季，更加註(zhu)重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣過(guò)度的反應或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的(de)波動(dòng)。