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流(liu)动性1500股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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目前(qian)来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对(dui)市(shi)场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反(fan)复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🥭🩲🧄💗，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🧡，环比分别回落2.63%和回落1.18%🍅🍌🧅。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🍌💓👘🥭。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右👠🎒，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求(qiu)持续回(hui)暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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2、由于每年(nian)例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每(mei)年7月(yue)，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。