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展望2025年下半(ban)年，随着化工(gong)品供(gong)需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料价格回(hui)落、行(xing)业成本压力有所缓(huan)解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在(zai)会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0🧄，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分🧅🍆，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、大国之(zhi)翼，大展宏(hong)图！通用航空ETF华宝（159231）标的指数(shu)全面(mian)覆盖“军用新质战斗力(li)+民用新质生产(chan)力”50只成份股，其中央(yang)国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大飞机(ji)（34.60%）、军用飞(fei)机（31.51%）、商业航(hang)天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域(yu)，重点布局技术壁垒和(he)商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行🥬🍅🎒🍏，液晶显示器价格多数持平💟🍆🥕🤬🥒。液晶电视面板方面💓💕💗🤍🥬，6月32寸液晶电视面板🥻👜🍉、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%🍈🍋💝、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%🍏🍋、1.54%、1.54%。液晶显示器方面👅🍇💟，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💞🌽👠💯，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片👄🍒🍅🎒。