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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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