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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑😻，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥿💕、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰👜🥒🤍🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍏👝👝🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🥾🍊👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥔🥔🩳。在流动性和增量资金方面🤬💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾💖👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🍉👡，7月科技风格占优的可能性较大🥒。

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深交所近日起草了《关于调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有(you)关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板(ban)风(feng)险警示股票价(jia)格涨跌幅限制(zhi)比例(li)由5%调整(zheng)为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看💋🍄，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👚🥑🤍，港股整体估值水平相对合理🥒，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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整体看🥔💞，1-4月工业企业盈利有所改善🩱🥔🥒，但5🩳🍎、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👛、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡🤬😠🥿、光学光电子🩰、消费电子👠👘🧡🍏🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭，业绩有望改善👞🍍👡🤬；2）中游制造领域🥦🍆🍉🩰👠，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善🥾👞🥝，如汽车、光伏🩳🍌🧅💯🥝、自动化设备等🍍；3）消费服务领域👛👢，受益于扩消费政策提振🍄🩳😡👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤍👅、农副产品、家电😈🥥、家具🤬💔🥾👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠👢👠、燃气🥻👗🥭、电力😻、农化制品🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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