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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩳🍆💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😻，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥝。据估算😈👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据领(ling)英（LinkedIn）上(shang)的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市(shi)场股票联席主管、印度股票策略首席投资(zi)组合(he)经理希伦(lun)・达萨尼已从该公司离职。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥑🍌👚。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥾，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍑🍅🍆👘，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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隨(suí)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月(yue)昰(shì)全年最看業(ye)績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更(geng)加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註(zhu)基本麵(miàn)的兌(duì)(dui)現，景氣(qì)投資或更加有(you)傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)(sheng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新(xin)能源爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色(se)等資源品闆塊。

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