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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目(mu)进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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