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2、操作层面，中期维度下（7-8月份）👢🍎，半年报依然是很重要的逻辑链🤍👛，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥝💛🥒，基于此💘💯🌽，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥥🍎😠，比如海外算力（光模块👅、PCB）🤬😈、游戏、军工🥝👘、出口（摩托车👚🤍、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。