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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业(ye)特(te)征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响(xiang)盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行(xing)业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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1、4💌😡🧅、整体来看，产区降雨增多🥿🥦🩲🥝，开割初期原料产出不畅，供应端存在支撑。对非实行100%税目产品零关税举措，有利于非洲胶进口，进口量预期增加。下游需求表现偏弱🍆👘🍈🩳，持续高库存负反馈传导至轮胎开工。供增需弱下，胶价重心下移。NR仓单注册量增加🥿🥒🍋，NR虚实比下降🩲🩰，20号胶或价格下探。关注近期地缘因素，原油价格变动，以及海运费变化🥝🍄。

2、美国劳工部公布的数据显示🥑💟，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速仅为0.1%👗👞💗🎒，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足👞💟🩲。市场分析人士认为🍆🍇，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。