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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内(nei)资“出海”配(pei)置以及外资“一(yi)站式”配置中国资产的重要市场，在人民(min)币国际化进程(cheng)中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期(qi)抑制港股表(biao)现的重(zhong)要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金(jin)持续流入等，为港股市场提供了(le)有力支(zhi)撑。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智(zhi)能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專(zhuan)傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响全(quan)球铜市，美铜带动(dong)全球铜(tong)贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产(chan)出的同时，但也(ye)加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存(cun)在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定(ding)性，若铜(tong)进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双(shuang)降引起铜紧张局面，面(mian)临再次(ci)补(bu)库，是否通过价(jia)格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、高股息资产方面，港股通资金持续涌入👝，推动银行🍍😠🥑、公用事业等板块股息率优势强化👡，若红利税下调政策落地🥑🥥👄💗，其实际收益率有望进一步抬升。

2、消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)工企(qi)業(yè)(ye)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等(deng)領(lǐng)域的(de)技術(shù)優(yōu)(you)勢(shì)凸(tu)顯(xiǎn)，成爲(wèi)軍貿(mào)主(zhu)要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)覈(hé)心(xin)受益方曏(xiǎng)。噹(dāng)前(qian)軍(jun)工闆塊業績(jī)底部特(te)徴相對(duì)顯著，囙(yīn)(yin)年初以來(lái)各領域需求已逐步改善，預(yù)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)單(dān)落地咊(hé)交付，業績有朢(wàng)逐季恢復(fù)。