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1、加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应(ying)成为(wei)美国第 51 个州 —— 尽管他(ta)最近(jin)较少提及此事。加拿大(da)人赴美旅行量骤降，周六加(jia)拿大境内出现**特(te)朗普的活动，与美国数十个主要城市的 “无君(jun)主” **相呼(hu)应。

2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部(bu)件及(ji)模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议(yi)继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。