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3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福可(ke)喜玛53%的(de)股权以现(xian)金(jin)对价3.26亿元，转(zhuan)让给河南泓淇光电(dian)子产业基金（简称“泓淇(qi)光电基(ji)金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日签署(shu)框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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6月(yue)27日，央行召开(kai)第二(er)季(ji)度例会。从会议(yi)表述来看，1）对(dui)经(jing)济环境描(miao)述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运(yun)行(xing)”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未(wei)来货币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🤬，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场👗🥬；与此同时🌽，融资余额也开始大幅攀升🍑🥻💗🩰👡；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥒🩳。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥑。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🩳🥭💯。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大👚👜🥥，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》🧅💛💯，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🍈🥥🍇，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🩳🩳💓，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🧄💯，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点🧡👛👠💯😡。