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本次伦敦谈判达成“框架协议”👝🌽，延续日内瓦共识🍓🩰🥦👘💕，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍇🤍😡。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍍，达成实施日内瓦共识的协议框架💞，为未来进一步磋商提供了结构性基础💌🍄🍎🩱。结合中美两方发布的信息👢💝🍍，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片😻🍊👞、喷气式发动机零件等领域；相应的🩰🥭🍋🍒，中国将在稀土出口上适度放宽管控😡🎒。这一结果符合我们此前的预判💓🍄💛🧡。

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建议在6~8月的半年报季🥦🥑💗🍏，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄🤬，同时警惕微盘风格的波动🍄🌽👡👢。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩰🎒，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🌽🥔🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确💞💗🍈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💌🩱🥒👝😡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍓🥾💗，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥿🍊🍄，但需要耐心等待🥦👿🍇🥥。

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5月份，全国规模以上工业(ye)增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分(fen)三大门(men)类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热(re)力、燃气及水生产和供应业增长2.2%。装备制(zhi)造业增加值同比(bi)增(zeng)长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和(he)2.8个百(bai)分点。分经济类型(xing)看，国有控股企业增加值同比增(zeng)长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增(zeng)长3.9%；私营(ying)企(qi)业增(zeng)长5.9%。分产品看，3D打(da)印设(she)备、工业机(ji)器(qi)人、新能源汽车产品(pin)产量同比分别增(zeng)长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全(quan)国规(gui)模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采(cai)购经理指数为(wei)49.5%，比(bi)上月上升0.5个百(bai)分点；企业生产经营(ying)活动预(yu)期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企(qi)业实现利润总额21170亿元(yuan)，同比增长1.4%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍋👜，A股在上涨中较港股弹性更大👞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍇💋🥒，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍏👗💯🧄。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍇💛🥿🥬、地产放松🍌👘、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍋🩱，3、5月两次降息；地产方面💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策🤍🍋，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👄💯💖💝🥾，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💔🍋，同期恒生指数涨幅仅18%👿😻🥬，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥾🩲👘，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🤬💔🤍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💕；内部来看💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍇🧅🧅🧡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍉。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍇👿👚，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍓🤬，AH溢价指数从115升至128🩱🍍🍍。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩳🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而(er)其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日(ri)收盘上涨 0.4%。

2、受此影响🥾💘，全球资金加速涌入原油市场布局做多😠🥝。6月13日💞，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价，推动原油价格形成显著风险溢价。