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1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较(jiao)小(xiao)。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更(geng)小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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