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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关(guan)注谷子(zi)经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产(chan)能出(chu)清、新消(xiao)费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

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1、1-5月规模以上工(gong)业(ye)企(qi)业利润同(tong)比转负(fu)，5月当月同比(bi)转负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值(zhi)1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响，单5月同比转(zhuan)负至(zhi)-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润(run)率4.97%，同比下降(jiang)0.19个(ge)百(bai)分点。参考工业企业盈利二季(ji)度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、7月增量资金或(huo)有(you)望温(wen)和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流(liu)入(ru)。6月(yue)央行(xing)主动(dong)呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预(yu)期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重要(yao)股东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望(wang)延(yan)续净流入。