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在小鹏汽车的 10 年锤炼让何涛学会洞察人心，这让他变得更像一名懂用人、懂用户、能和经销商和供应商打交道的 CEO——但对于联合创始人第二次创业💖，最大的挑战是他可能永远只能做好二号位，当不了一号位🍊。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥬😡👛，5月工业企业盈利同比增速转负🍒🍅，主要受内外需求不足👞👗🥭🩲🥒、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧡💗，半导体、光学光电子🍊👢😠、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🌽👠👞💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍋💋；3）消费服务领域💌，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💔🎒👚、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿💌、燃气🩰🧡、电力🍓😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。景气方面🩰，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💗🍋🥑🩲🍒、部分消费服务和信息技术领域🧡😻。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬🥦，公用事业燃气价格上行。综合盈利💯、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🧡🥕🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡、有色金属（工业金属😠💯、贵金属🍉💌🥒、小金属）👠、计算机等。

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“天下没(mei)有(you)不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真(zhen)快(kuai)，感谢各(ge)位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多(duo)在(zai)朋(peng)友圈(quan)发文说。

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2、趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成(cheng)为新的支(zhi)撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区(qu)间。从(cong)交易驱(qu)动上，关注(zhu)美联储年内首 次降(jiang)息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方(fang)关注 3900-4000 美元，白银上方关注(zhu) 39-40 美元。