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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週(zhou)受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)(wen)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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2023年2月，学(xue)习贯(guan)彻党(dang)的二十大精神研讨(tao)班开班式上，面对党内“关键少数(shu)”，***总书(shu)记谋深虑远：“要有很强(qiang)的风险洞察力、预见力，也就是要有草摇叶(ye)响知鹿(lu)过(guo)、松(song)风一(yi)起知虎来、一叶易(yi)色(se)而知天下秋的能力”“脑子里要有(you)一幅全景(jing)图(tu)，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗(zhang)”。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)(can)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)十年(nian)內(nèi)使美(mei)國赤字(zi)增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公(gong)司(si)總(zong)市值近175億(yì)元。

2、“老旧小区改造是复(fu)杂的综合性工程(cheng)，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益，更好实现资金平衡。”全程(cheng)参与富丽小区改造(zao)的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造(zao)等基础类和停车位(wei)改(gai)扩建(jian)等完(wan)善类项目为主，定下(xia)改造方(fang)案后(hou)基(ji)本上(shang)就能算清改造(zao)成本(ben)。