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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费(fei)品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材(cai)类、文化(hua)办公用(yong)品类、家具类销售额(e)连(lian)续(xu)多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家(jia)电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖(tuo)累。美国商务部宣布将自6月23日起对(dui)多(duo)种(zhong)钢制家(jia)用电器加征(zheng)50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成不利影响。因此(ci)家用(yong)电器行业的销售端、生产端或有降(jiang)温，相应地影响社零和工业增加(jia)值。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势😡，路径一是由EPS改善维持🥒😈🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍅👡👙；在进一步稳增长政策增量释放前🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💛👙。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😈🧅，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💛🍒🥾💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰🥭。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👜🍎🌽🥑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💝👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌👝🍍😡。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前(qian)的經(jing)濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期(qi)目前有所(suo)削弱，7月政治跼(ju)會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預(yu)期值得關註。

2、在不(bu)择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超(chao)额收益。尽(jin)管单(dan)腿卖出次月虚值(zhi)策略贡献了约 3% 的(de)区间(jian)超额(e)收(shou)益率，但仍略低于次月合约的(de)多头替代。合成类策略(lve)整体表现较弱，核心原(yuan)因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导(dao)致合成多头收益偏弱(ruo)。