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王(wang)育武表示，自碳酸(suan)锂期货上市以来，锂电产(chan)业原有的定价模式和贸易(yi)模式发(fa)生了显著变化，很多企业通过(guo)快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周(zhou)期中得以(yi)存活下来。目前，贸易商普遍参考期(qi)货盘面加减升贴水进行成交，产业(ye)链上(shang)游企业通过套保(bao)提前锁定利(li)润，下游企业则借助后点价模(mo)式(shi)降低原料成本。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品(pin)等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限，价格同比较高增(zeng)长或(huo)有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中，硫酸(suan)铵价格创(chuang)近(jin)一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低(di)位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半(ban)年经济相对(dui)确定(ding)的(de)向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以(yi)及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高(gao)频数据和(he)我们(men)的草根调(diao)研，预计(ji)我国出口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或(huo)将加快(kuai)显现，中性(xing)预期(qi)下全年出口同比(bi)增(zeng)速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持(chi)高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续(xu)发力(li)。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的(de)概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用(yong)于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産(chan)。

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2、进入7月后，综合(he)业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐(jian)如下(xia)：