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我们认为🧅💯，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩰🍍，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🧅🥦。也要承认🍄💟，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍊💔。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现(xian)净流出(chu)，科创主题ETF资金(jin)净流出明显，合计净(jing)流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医(yi)药主题ETF资金净流入明显，合计流(liu)入13.88亿元(yuan)。

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值得关注(zhu)的是，512810尾盘(pan)溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反(fan)映(ying)买盘资金再(zai)占上风(feng)。上日已有超7400万元资金提(ti)前进场。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主👡👗🍍👠，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🍏🧄💕，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍍🥒🩰🥒🧄，整体增量资金会比较有限🍋🩳🩳。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)(fei)領(lǐng)(ling)域(yu)，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消(xiao)費細(xì)分行業(yè)消費(fei)韌(rèn)性強(qiáng)，品(pin)牌(pai)提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費(fei)持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰(shi)科(ke)技闆(ban)塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)(xu)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力(li)強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企(qi)業，牠(tā)們在行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀(xiu)的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商(shang)等。

2、分行业来看🍏🥦🥿🍉🤬，国防军工、计算机、电子👅🍒👞、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍉、建筑装饰💔🩰🍇、石油石化、煤炭👢、非银金融估值水平较低👝，其中银行的估值水平处于末位🥒👗👿👚🥿。