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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工(gong)智(zhi)能公司吸引到合适的人才加(jia)入其人工智能项目，从而使公司在人工(gong)智能竞赛中占据领先地位(wei)，将是成败的关键。如果(guo)做(zuo)不(bu)到这一点，这家社交媒体巨头可能(neng)会进一步(bu)落后，且前路迷茫。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍(reng)在努力应对就业成(cheng)本上(shang)升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等(deng)问题。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥑、6月随着出口增速的收窄🤬🍅💛👚，盈利预计边际放缓🍄👄💟。结合工业企业盈利🧡🥦👢🍑、库存周期、合同负债增速🥬👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝💔，半导体、光学光电子👛👘🥕、消费电子、运营商👝🩳💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥬👞😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿🤬👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍎👘😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🥻💖💕，其中饮料乳品🧡、农副产品🥬💝、家电💛🩱🍍👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡💋🧄；此外贵金属、燃气、电力💓、农化制品🩰💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉💔👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、此(ci)前，Meta 決(jué)(jue)定推遲(chí)(chi)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街(jie)曰(yue)報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)(gai)糢型相較(jiào)于之前(qian)的版本(ben)陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公(gong)司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)(jian)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

2、最终，ST新潮股东(dong)预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊(yi)泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。