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1💌🩰🧡、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🍏👜👘👞🥾。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷💖，这将推动高硫组分供应回升🥦🍍🥥。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足😠👙👄，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能😡🤬，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势👄🍒👠🩱。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%💞🩲🍊。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🎒💟💛，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👛，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🧡🍒。煤炭方面🍑💘🌽，6月秦皇岛港山西优混平仓价👜🍋👅🥝、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💋🌽🥦🥔、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🍑🥦🍇🥝👚，秦皇岛港煤炭库存🍍🥬、京唐港炼焦煤库存下行🍌🍑。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥻👛🥾👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞🥦💛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡💗🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力👛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔👙🤍🥝👡，7月中报业绩期🥒👙💛🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓👘。

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