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1、那么此时🍄，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍄🍍👄🥭🎒，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👠👘👄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥭🥔，也就是说😈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💋👚😻💌。因此，我们也说👅🥝🩳，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥭🥦🥝。

2、2💘、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💞。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍎💘🎒，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🤬🥑🥭😈。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🩰，可能难以从此次消费税政策调整中获益🧄👞。此外🥾🍒🍄🧡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🥻🍋🩰👡。发电端🥔😈💋，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长👡🍍，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🩲👢。船燃端🍓，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🧅🧅😈🎒，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击😡🩱。