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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和(he)净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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因此对少数个税需要补税人群🍇🍄，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天🩳，应抓紧时间申报👞，避免额外缴纳高额滞纳金💯🥝，且还影响个人纳税信用🍅💘🍎。目前中国有项优惠政策，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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何涛：到(dao)一定阶段，联合(he)创始人离开(kai)是很正常的事。再者，如果公司(si)要做职业经理(li)化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、3、庫(kù)存：一季度港(gang)口庫存(cun)持續(xù)增加，一方麵(miàn)由(you)于烯(xi)烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期(qi)滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段(duan)性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港(gang)。下(xia)半年預(yù)計(jì)整(zheng)體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)(dong)季限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👚🩰，规划扩建总产能为40万片/月👛🥝，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。