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三(san)钢闽(min)光(guang)：2025年6月27日(ri)，公司收到间接(jie)控股股东福建冶金通知，福建省(sheng)国资委(wei)已出具《关于组建福(fu)建省工业(ye)控(kong)股集团有(you)限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有(you)的福建冶金80%股权无偿划转至福(fu)建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省(sheng)工控集团”）。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙，市场对美联储7月降息预期有所升温💟💓。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🍌🍓，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👚👡🥻。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💕🥾🧡👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍈👜😠，结构上融资资金有望延续净流入。

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具(ju)体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油(you)食品零售中枢(shu)上移；家电受益(yi)于“以旧换(huan)新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给(gei)端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

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1、3、从需(xu)求(qiu)维度来看，EIA预计今年全球(qiu)石油和燃(ran)料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球(qiu)原油需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将(jiang)2025年全球原油需求增(zeng)速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良(liang)好，此前全球经济在表现优于(yu)预期。IEA将(jiang)2025年平均石油(you)需求增长预期下调至(zhi)72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预(yu)期下(xia)调至74万桶/日。2025年全(quan)球石油供应将增加180万桶/日，此前预(yu)测(ce)为增加160万桶/日。预(yu)计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署(shu)表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油(you)市场预计(ji)仍将有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预(yu)计将达到1.147亿桶(tong)/日，远高于预期的需求。同时需要注意(yi)的是美国和中(zhong)国(guo)这两大经(jing)济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续(xu)2024年的高水平，国内的原油(you)进口以及加工(gong)量同比增速(su)下滑，预计下半年均(jun)有不(bu)同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来(lai)看，或(huo)呈现(xian)先扬后(hou)抑的节奏。

2、唐晨：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資(zi)産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在整體(ti)重估過(guò)(guo)程(cheng)中，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既(ji)昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)(qu)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的(de)新增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主(zhu)要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資(zi)本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)(guo)。