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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下(xia)，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：银行ETF的分红主要来源于其成分股（上市银行）的股息(xi)派发。根据(ju)税法规定，上市(shi)公司在派发股息时(shi)已代扣代缴(jiao)20%个人(ren)所得税。因此，投资者通过(guo)ETF获得的分红为税后净收益(yi)，无需重复缴税，税务成本已在基金运作(zuo)环节完成(cheng)代扣。另外，对于长期投资者而言，个人持有ETF期限超过1年的，股票分红是免缴个人所得税的。

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去(qu)年(nian)起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士(shi)告诉《每日经济新闻》记者，他们(men)主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总(zong)生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是(shi)偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什(shen)么时(shi)候上市”。相对来说，医药分(fen)析师和基(ji)金经理会保守(shou)得多(duo)，基本会(hui)围绕药物(wu)的靶点(dian)、研发进度(du)、临床数据做横向对(dui)比(bi)。

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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值(zhi)在一年时间翻了一(yi)倍。直(zhi)接估值翻倍，也(ye)是(shi)扎克(ke)伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方(fang)式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让(rang)竞争对手措手不及。

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1、國(guó)盛證券分析師(shī)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)成本、更快的研髮速度(du)、更(geng)優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以(yi)更低價(jià)格找到具有競(jìng)爭力的産(chǎn)品。

2、湘财证券指出，长维度来看(kan)，目(mu)前(qian)A股市场处于新“国九条”行(xing)情和(he)类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛(niu)”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工(gong)作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领(ling)域将是(shi)未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓冲期(qi)内，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政(zheng)策(ce)逐步落(luo)地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳(wen)定有(you)利于市场上(shang)行。