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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链👘，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理😻🍑、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🩲、PCB）、游戏💝、军工、出口（摩托车、风电等）🩲，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍋。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%🩱🥑。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限🍆。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量💞，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长😻🍎👡。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨👙，同比增长 1.5%。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😈🍌，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🤬💝。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。