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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍊💟，融资资金有望延续净流入👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👛🥻😻👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻🍈👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😈😈🍆，各类增量资金相对均衡🤍🥒🍍。资金供给端🥝🥥🌽🤬，新发偏股基金规模继续扩大🩲🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥝🎒😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💘🥾🍏。

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2、配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是(shi)成长风格(ge)的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质(zhi)新(xin)消费公司。