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根据Bloomberg一致预测👠🩰😡🥝，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）🧡🧅💗🥔，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）👘。与2024年末相比🍈🍊，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依然高于欧洲🩳😻🧅🥑。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🩳👢，与2024年持平，对工业板块形成一定支撑。

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2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🍓🍎、19年）🌽🍋；分化中的收敛😡，即A股涨💋、港股跌（21年）；下跌中的回落👝，即A股、港股均跌😠🤍💋🥔，港股跌幅更深（23年💗😈👠💕🍎、24年5-8月）。