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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季(ji)度(du)通讯器材(cai)零(ling)售同比持(chi)续较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改(gai)善。5G用(yong)户渗透率提升与云计(ji)算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软件产业(ye)利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍑🍍💔，主要受内外需求不足👜🧡💛🥝、价格拖累等因素影响💛🥻🍓。三个月滚动来看👅🍌🥑👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝🧄💘，TMT制造业同比增幅扩大🍎💋🤬。结合工业企业盈利💗💟🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🥭💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💌、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦😻，其中饮料乳品、农副产品🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍈、燃气😻🍏、电力👞👅、农化制品😡💘🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘，叠加供给刚性或受限🥻💌💓💌，中报业绩有望边际改善。

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