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维持年度策(ce)略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的(de)金(jin)融再通(tong)胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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