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广生堂晚间公告，控股子公司广生中(zhong)霖近日获得树兰（杭州(zhou)）医院临床试验伦理(li)委员会出具(ju)的同意“GST-HG141用于慢(man)性乙型肝(gan)炎(yan)（CHB）抗(kang)病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试(shi)验(yan)”的伦理审查批件，标志着(zhe)GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定(ding)，将由(you)树兰（杭州）医院李兰娟院士担(dan)任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一(yi)组长单(dan)位北京大学第一医院（王贵(gui)强教授担任PI）及(ji)其他研究中心的伦理委员会审评，并(bing)组织开展临床研究。

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維(wéi)持(chi)年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)(chang)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通(tong)脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資(zi)産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場昰(shi)實(shí)(shi)物再通脹，實際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資(zi)産(chan)價格上行**借貸(dài)(dai)需求，資金通過(guò)信貸(dai)渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入(ru)實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍(reng)處(chù)(chu)牛市上半(ban)場的金螎再通脹，賸(shèng)(sheng)餘(yú)(yu)流(liu)動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅(hong)利資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場的(de)切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍(reng)維持紅利(li)底倉+小盤成長的啞鈴型配(pei)寘思路。

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1、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比(bi)成长板块，创业(ye)板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港(gang)股(gu)两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经(jing)历关税(shui)冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港(gang)股(gu)相(xiang)对A股(gu)更便(bian)宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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