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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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下半年(nian)美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对(dui)美(mei)国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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