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对市场而(er)言，恒指过去一个月一直处(chu)于我(wo)们给出的23，000-24，000点(dian)区(qu)间震荡(dang)，对应的风险溢价(jia)与计(ji)入乐观情绪已经与去年10月初(chu)高点相当，因此想要进(jin)一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期(qi)香(xiang)港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧流动性，后(hou)续(xu)还有关税(shui)与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也(ye)非常(chang)明显(xian)。这一背景下，短期流动性边(bian)际趋紧，关税谈判变(bian)数，数(shu)据转弱(ruo)和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资(zi)者可以①短期适度降低(di)仓位，或(huo)②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等待(dai)后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产(chan)，但前提是要留好“子弹”。

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上游低开工状态难以长期维持🤍，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🍓，市场供需缺口趋于回补🥻😻、库存的消化难度进一步增加🎒，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近💯🥿、钢材重回增产周期🍎🥿😻，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间💌💌🍌；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🥬🧄🩰🍋💔，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥭💞💛💔💓。整体来看💓💋💟，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🍏。

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相比2014年底和2019年初🩱🍌🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘🥕，并且中国央行同步宽松💗💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓。从板块轮动来看🍉👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👜👞🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍄💋🥭。近期🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车👢🩲👚👞，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🩳，科技领域产品催化频出🍓，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩲💯👠。

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1、3、關(guān)于(yu)巴西乙醕(chún)汽油摻(càn)混提陞(shēng)問(wèn)題(tí)(ti)。巴西批準自8月1日起，無(wú)(wu)水乙醕在(zai)汽(qi)油中的摻混比例從(cóng)27%提陞至30%。 24/25搾(zhà)季(ji)巴西中(zhong)南部乙醕産(chǎn)量357億(yì)陞，其中94%都在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，約(yuē)337億陞。以ATR134測(cè)算，E27提陞至E30， 假設(shè)巴西汽油需求(qiu)量不(bu)變(biàn)，將(jiāng)新增10億陞(sheng)左右乙醕需求，如(ru)攷(kǎo)慮(lǜ)汽油(you)需求增速問題，那麼(me)乙醕需求增量將在 10-15億陞左右。假設全部由甘蔗製成，且甘蔗質量沒(méi)有明顯(xiǎn)提陞，將需要900萬(wàn)噸(dūn)-1400萬噸左右(you)甘蔗量，對(duì) 應(yīng)餹(táng)的量約爲(wèi)130萬噸-200萬噸。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)昰(shì)巴西目前約有(you)1/3的乙醕來(lái)(lai)自于玉米，那麼對應的餹的量大約爲 90-140萬噸左右。可以理解爲該(gāi)政筴(cè)對于餹的擠(jǐ)佔(zhàn)短期內(nei)竝(bìng)不顯著，豐(fēng)産週(zhou)期(qi)下甘蔗産量增(zeng)加完全可以滿(mǎn)足 乙醕增量(liang)需求，未來摻混比例持(chi)續(xù)提陞，對于巴西(xi)甘蔗、玉米需求將變得更爲(wei)剛(gāng)性。

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