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2025-08-16 03:08:45 作者:罗经义

⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计🎒🥔,截止6月25日,6月重要政策约148个🍒。具体来看,1)总量政策方面🥕😡🍎🍑,促消费相关政策延续发力🍍,重点关注以旧换新🧡、文化旅游消费等领域。其中💗👙,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上💞💟👙👡🍆,央行🌽,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💯🤬💋,积极推动金融开放合作以及高质量发展。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力🤬,医药生物等持续发布。

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展望7月,市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行,科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。资金面(mian)上,财(cai)政指数的发力和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势依然存在,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian),从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看,歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡,大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看,風格方(fang)麵(miàn),巨潮大盤佔優(you)槩(gài)率高,其優于(yu)小盤風格的槩率爲(wèi)60%,竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中,中證1000在6月佔優的(de)槩率爲60%,但跑贏萬得(de)全(quan)A的槩率僅(jǐn)20%。

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