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美国总(zong)统特朗普最近几天加大了对鲍威尔的施压力度，要求(qiu)后者(zhe)赶紧降(jiang)息。对此，Faust表示，虽(sui)然被其他人(ren)告知工作做得不好从来都不是(shi)件好事(shi)，但这些批评对于美联储的政策路径来说 “基本无关紧要”。

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1🩱👘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👅💘。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👛，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍍💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍊。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥥💘💯、通信12%）🥬，且更偏向于互联网🤬🥻🍏🍋、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍍🍍🩳，消费、制造等行业占比不高👝🍋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍈👡。历史上看💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👅，典型如16Q4-19Q4😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👝🥑🩱，二者增速差从8pct降至-6pct。

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