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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄😡👗👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🥾，在科技、消费🥭💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍎👛👞。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🩳🥑🍋🍑，但是预计在积极财政政策的支持下💕👛👗😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面🥦👿，目前利率仍处于较低水平💋🍎🥾，资产荒趋势依然存在💘🥬💓👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄👗💘。

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北美并购交易规模达到9700亿美元🧅，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平🥒🎒👜👅。全球前10大交易中，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易😈💓。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

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值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)(shi)研髮(fà)(fa)投入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研髮(fa)投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

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1、🏮行业配置层面🍄，相较于趋势跟随👅🍓👙👿💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡💓，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤍👢💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝、电网设备🥔🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👘💝，资金脉冲加速💗👜🥒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘🍍，行业层面优选光模块/PCB🩱、国产算力链💝，以及近期明显涨价的存储💘🥝🥥、小金属🩱🍈🩲💖👡。

2、沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时🥻😻💓，期间试图呼唤妻子🥝🥑、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字🍇🥑💌，最后是外人发现了他。但他称💋，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍍💞，并在脑中进行思考💕🍎👞、筹划，“一刻也没有害怕”🍉🥾👡，还在瓦砾下做了晨礼。