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2025年上半年临近收官，摩根士丹利基金👞😈、路博迈基金🩰、贝莱德基金等外资公募💛👚🥔😠，以及外资巨头景顺近日相继发声💌💘🥕👚，一致看好中国市场的结构性机会💓。其中👗，科技成长、高端制造👜🧄😻💋、新消费等板块成为机构关注的核心方向。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态🍒👘🎒；中证银行指数市净率PB为0.68倍🤬，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外(wai)资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱(ruo)，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相比A股更(geng)易受海(hai)外影响，历(li)史上看AH溢价指(zhi)数(shu)与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入(ru)中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更(geng)为受益。今年(nian)以来市场对美国债务(wu)风险担(dan)忧持续升(sheng)温，尤其在特朗(lang)普(pu)公布对等关(guan)税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下(xia)外资加速流入中国(guo)市场，港股凭借低估值(zhi)、业(ye)绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企(qi)业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

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1、此外，他提(ti)到，今年國(guó)際(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)動(dòng)能減(jiǎn)弱后，國際大宗商品價(jià)格明顯(xiǎn)下滑(hua)，特(te)彆(biè)昰(shì)能源價格，我國作爲(wèi)能源原(yuan)材料進(jìn)口大國，大宗商品價(jia)格下降會(huì)(hui)對(duì)我們(men)的進口(kou)額(é)增長有影響(xiǎng)。

2、“未來(lái) 10 年，我們(men)(men)將(jiāng)削減(jiǎn) 8 萬(wàn)億(yì)(yi)美元的赤字，” 新聞(wén)祕(mì)書(shū)卡儸(luó)琳・萊(lái)維(wéi)特(te)（Karoline Leavitt）最近在福(fu)尅(kè)斯新聞上錶(biǎo)示。