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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱(qu)动(dong)下，整(zheng)体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技(ji)术(shu)制造(zao)业、价格(ge)上(shang)涨的资源品(pin)等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者之外(wai)，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人(ren)民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)(jing)的控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現伊(yi)朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰(shi)伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、因此总的来看，在(zai)七月至八月的(de)业绩披露窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金(jin)正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻(zu)力位(wei)，从过(guo)去(qu)五年(nian)密集成交区(qu)域(yu)来看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

2、5、地缘方面(mian)，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步(bu)演(yan)变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停(ting)火(huo)，这将影响欧盟对(dui)俄罗斯能源的制(zhi)裁的策略，在6月欧盟一度下调俄(e)罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持(chi)稳定，下半(ban)年预计仍将延续。从中(zhong)东来看，巴以(yi)问题继续扰动红海，原油运输(shu)绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原(yuan)油的生产以及出口将(jiang)面临不确定性，影响(xiang)供应预期。在6月中下(xia)旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位且反击(ji)能力弱，接(jie)下来的谈判或仍将处于弱(ruo)势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。