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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍇，还是与其他国家市场对比🍓👢💛，都具有较强的吸引力。从历史数据看💘🥑🤍，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🎒🍊。

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风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🍈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三🍎，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🥕💛👗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖💛。基于以上🩳🤬💕，我们认为7月大盘风格相对占优🥥💔，成长价值风格或相对均衡。

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“在(zai)接下来的一年里，我们(men)必须出售大(da)约12万(wan)亿美元（国债）。我们(men)有1万亿美元可以支付利(li)息。我(wo)们(men)原(yuan)则上有9万亿美元的债务(wu)要偿还，然后我们必须再出售2万亿美元，因为我们(men)有赤字，”达(da)利欧说。

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达利欧建议，美国需要通过削减支出、增加税收和降低利率等措施，将预算赤字(zi)从占GDP的6.5%降至(zhi)3%。然而，他承认，执行这些解决方(fang)案可能会(hui)很困难，而且存(cun)在争议。

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1、工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本💋💔🍈，后续需关注硅厂减产风险👞🥿。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

2、行业方面🥬，金融股的行情还没有结束🧄🍋😻🩳，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。