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前期表现：过去两个月(yue)整体跑输万得全A指数主要(yao)集(ji)中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零(ling)售(shou)、家居用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农(nong)化制品、工业金属、石油石(shi)化等(deng)板块跑赢万得全(quan)A。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率(lv)增加。

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根据先锋集(ji)团（Vanguard）发布(bu)的(de)《2025 年美国人储蓄状(zhuang)况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一(yi)部分存(cun)入了他们的 401（k）账户。

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1、2．需求端💟，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润👄，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🩰🍓👢🍎。

2、据《华(hua)尔街曰报(bao)》周三晚报(bao)道，在最新(xin)的(de)招(zhao)聘行动(dong)中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥(ao)特(te)曼称，Meta 首席执行官马克(ke)・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬(chou)。