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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看(kan)好数据中心溢价(jia)协议年内落地，建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价(jia)上(shang)行的核(he)心驱(qu)动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对(dui)与数据中(zhong)心定向签约供电协议模(mo)式(shi)暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策(ce)，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强(qiang)制和解需额外60-90天(tian)），ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶段，6月初或进行(xing)立法会议。我们认(ren)为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂(chang)商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较(jiao)大，或对(dui)发电企业形成催化。

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1、4月的贸易战再次提醒我们👢，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥑😡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥿🍏🩱，回头来看出错率都很高💘。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力💓，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👛👿🩳💕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😠🥭😠🧅，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👞，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥾、驱逐非法移民带来的冲突💌🥒，都可能会影响到减税法案的推进👅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间😻💕。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、对于本轮伊以冲突🍈🩲🍎，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👙🍊🥿🧅，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地🍌👞😡💕、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前👚🥭，具备产业趋势支撑🍍👙、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👡。