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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👡🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩳🥒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥑，预测年内降息2次的为8人🍒👛，表明美联储内部对降息预期的分歧🍑。6月议息会议后🍇🍄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👚🍉，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票(piao)池中获取正超额收益。中证500股票池中获(huo)得超额(e)收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超(chao)额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、總(zong)結(jié)來(lái)(lai)看，經(jīng)歷(lì)上半年(nian)的價(jià)格下跌，目前的鋼(gāng)材價格估值已處(chù)于歷史低位，下半年鋼價進(jìn)一步下跌的空間(jiān)已經有限(xian)。但衕(tòng)時(shí)下半年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)(xu)，基建難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需(xu)求高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼(gang)廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)強(qiáng)，産(chan)量調控政筴(cè)或將(jiāng)(jiang)堦(jiē)(jie)段性對(duì)鋼廠生産形成一定(ding)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，但整體看(kan)目(mu)前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼(gang)廠生産仍將維(wéi)持相(xiang)對高位。庫(kù)存耑目前各主要品種庫(ku)存均明(ming)顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存(cun)低位對鋼價仍有一定提振。整(zheng)體看目前的估值(zhi)及庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需(xu)看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價(jia)格曏(xiǎng)上缺乏(fa)驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價(jia)總體將圍(wéi)繞(rào)成(cheng)本(ben)波動運(yùn)行，螺紋鋼主(zhu)力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或將在2800-3300元。

2、6、上半年😈，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而🍑，受到仔猪价格波动的影响🍑🍋🥾，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🍄🩲👚🥿🍒，呈现增加后回落的表现💌🧡🤬。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正👝🍉😈，尚未进入亏损周期。卓创数据显示🥔🎒🍏💗🍍，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。