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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔(ti)除金融(rong)的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受(shou)价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从(cong)8pct降至-6pct。

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从背后因素来看(kan)：1、上涨中的追赶或来自货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币(bi)“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降(jiang)准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当前关注(zhu)通胀回归节奏和美联储降息预(yu)期变化；3、下跌中(zhong)的收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外(wai)资流(liu)出，外资(zi)持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当(dang)前债务(wu)风险(xian)担忧下(xia)，美元走(zou)强短期概率不大。

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降(jiang)息方面，最新CME“美联储观察”数据显示(shi)，6月维持利(li)率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为(wei)3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基(ji)点的概率为0.6%。

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