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1）中东地缘局势扰动风险偏(pian)好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调，避(bi)险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情(qing)绪上的短期冲击(ji)，影响A股的(de)核心因素还是自身结构问题(ti)。从风(feng)险溢价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附(fu)近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进一步下行还需(xu)要经济(ji)基本面或增(zeng)量政策的(de)持续发力；结(jie)构(gou)上来看，前期活(huo)跃的新(xin)消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求。

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欧洲市(shi)场：得(de)益于欧洲与美国经(jing)济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从(cong)经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下(xia)行风险，但德国财政和(he)欧(ou)盟国防开支的转向(xiang)可通过提高投资者和消费者(zhe)的信心(xin)，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧(ou)洲是全球(qiu)资金区域再(zai)平衡的(de)最大受益者。但是仍需注意的是，如果下(xia)半年全球风险偏好不(bu)能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能(neng)受到盈利前景的限制。

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2、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级🥝💞。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸🥕💞💝🍅，以色列国防部长称，以色列对伊朗发动先发制人打击💔👿，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击🍈😠，以色列全国进入紧急状态👜🍆💔。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明🍌💓🥑。声明表示，以色列的袭击违反《联合国**》💓💓👚🍅，是对伊朗的明显侵略，对侵略做出回应，是伊朗的合法和正当权利🥿🩳💕。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家。声明指出，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为🍈🌽，并采取紧急的集体行动🥑💟💞💖，应对以色列的冒险行为🍉🍓🥔🌽。声明还指出，如果没有美国的协调和允许👛🥾💗，以色列对伊朗的侵略就不会发生💕，美国**也应承担责任。

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1、上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落🍅👅，交易线索以事件驱动为主。展望后市💝，大势上，短期或进入歇脚期👅👗👄💛，指数接近震荡区间上沿🥝💛😠🍊、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时💘。

2、近年来，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务👡💘🧄🧡🍎，第三方业务规模稳步提升🍅😻🧄🥕。比如👘，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元👙💖，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元。