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周思聪：上(shang)半(ban)年港股市场表现亮眼，主(zhu)要(yao)是中国科技资产价(jia)值重估、南(nan)向资金大量流入，以(yi)及港股长期处于估值(zhi)洼(wa)地等(deng)因素共振(zhen)，同时，国内政(zheng)策的(de)支持也增强了市场(chang)信(xin)心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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如何(he)把握化(hua)工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更(geng)高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙(long)头股，包括万华(hua)化学、盐湖股份等，分享强(qiang)者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟(fu)化工、氮肥等细分领(ling)域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾🍌🍋🥭，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍍，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥔，A股自由现金流收益率不断提升🍉。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩰🥝💟🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞🍊👝👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏💋。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投资(zi)者意(yi)识到经(jing)济政策转向后(hou)，风险(xian)偏好有所(suo)上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期(qi)待、DeepSeek问(wen)世亦(yi)隐含中美科技(ji)之间差距(ju)可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电(dian)价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同(tong)时(shi)用电需求(qiu)稳健(jian)增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本下降驱动(dong)盈利改(gai)善。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。