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美国(guo)5月核心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平(ping)于(yu)0.1%。

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我们在(zai)中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义(yi)上的新(xin)常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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