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（3）消费端，2025 年中国锌锭需(xu)求(qiu)增量(liang) 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专(zhuan)项债发行(xing)加(jia)速，后续将有(you)望形成实物(wu)工作量，对(dui)锌锭需求(qiu)存(cun)在支撑，2025 年锌(xin)锭需求或(huo)呈现(xian)小幅(fu)增长。预计2025 年全球锌锭需(xu)求增量 21 万吨(dun)，同比增长 1.5%。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日起对(dui)6万吨甲乙酮装(zhuang)置进行例行停车检修(xiu)，预计停车检修时间(jian)60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍌💯👛🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👞🩳🥝🍅，半导体🤍、光学光电子、消费电子💘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👜👝🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥥💗💝🧡，中报盈利或有改善💞👞💗💌，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🍄💗👗🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品🍉🍅🍅👡、农副产品、家电🤬👙😈💗🍈、家具👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝；

2、啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主(zhu)鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)(ji)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度(du)指(zhi)曏(xiǎng)利潤(rùn)(run)分層(céng)，腰部企業業(ye)績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)(cang)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私募量(liang)化在(zai) A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益(yi)與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃資産荒揹(bēi)景下，股(gu)市量能至(zhi)少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤(pan)的配寘。